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미래산업 (025560) 궁디 딱 붙이고 있으면 상 바로 가쥬 1. 로보로보 이트론 상 -> 배터짐 2. 부채비율 44%다. -> 재무건전 인정. 3. 네이뇬 실검뜨길래 -> 260에 팔았다. 네이뇬은 과학이다. 4. 쌍바닥만들고 상말기. -> 뻔하쥬? 다보이쥬? 궁디 딱 붙이고 있으면 상 바로 가쥬? 5. 미래산업 주가가 500원이면 시총이 3천억이다. -> 미래산업이 3천억 가치가 잇다고 생각하면 집팔고 사채써서 풀매수하던가 ㅋㅋㅋㅋㅋ 6. 상 안쳐도 좋다. -> 250만 유지하고 천천히 가자. 616은 팩트다. 600은 보고 가야지. 7. 3억7천만 -> 이게 말되 되는 상황이냐. 말아 올려도 시원찮을 판에. 힘내서 다시가자 8. 쌍바닥만들고 상말기 -> 뻔하쥬? 다보이쥬? 궁디 딱 붙이고 있으면 상 바로 가쥬? 9. 3시다 진격앞으로!!! -> 한투야 니가 ..
OLED 관련주 HB테크놀러지 (078150) 실적 개선 기대감 이유 HB테크놀러지는 Display 검사장비 및 부품소재 업체 HB테크놀러지는 LCDㆍOLED 전공정 검사장비와 부품소재(Display BLU의 도광판, 확산판 등) 관련 업체이다. 지난해 기준 사업부별 매출액 비중은 검사장비 37%, 부품소재 63%이다. HB테크놀러지의 주요 거래처는 삼성디스플레이, BOE, CSOT, TRULY, TIANMA 등 Display 제조업체들이다. 주요 종속회사로 지난해 인수한 엘이티(압흔, FOD 합착&도포 등) 등이 있다. 장비사업, 성장 전환에 대한 기대 점차 커질 듯 장비사업은 지난해 이후 국내 고객사의 투자 축소에 따른 신규 수주 감소로 역성장을 보이고 있다. 그러나 다음과 같은 이유로 성장 전환에 대한 기대가 점차 커질 것으로 예상한다. 1) HB테크놀러지의 기술 경..
롯데관광개발 (032350) 복합리조트 건설로 주가 상승 기대 롯데관광개발이 건설 중인 복합리조트가 순항 중인 것으로 알려지고 있다. 최근 인테리어 공사금액으로 1,750억을 발표했다. 연내 복합리조트 완공 및 2020년 4워 그랜드오픈 계획이다. 건물 외간은 거의 공사가 마무리 되고 있는 것으로 알려졌다. 롯데관광개발의 중요한 포인트는 연내 자금조달이 가능한가 여부이다. 약 9,000억원의 가치로 추산되는 건물을 담보로 LIV 50%를 가정하면 4,500억원의 내외의 자체적인 자금 조달이 가능하겠다. 여전히 2,000억 내외의 운영자금이 필요하다. 또한 제주도의 반대 여론과 건물 완공 이후에 신청 가능한 카지노 영업 허가가 핵심이라고 할 수 있다. 이점이 롯데관광개발의 하반기 주가 방향의 핵심이며 현재 시가총액은 제주도 복합리조트의 예상 건물 원가 수준이다. 연초..
비에이치 (090460) 국가대표 디스플레이용 FPCB 업체 스마트폰시장 성장률이 하락해도 건재함을 유지 2013년에 국내 FPCB 업체 수는 약 28개로 공급과잉이 발생했었다. 업체간 출혈 경쟁 이후에 산업 구조조정이 진행되었고, 2019년 현재 8개 FPCB 업체만 남은 것으로 파악된다. 이 중에서 디스플레이 전문업체는 4개사이다. 비에이치의 주요 고객사 내에서 비에이치의 점유율은 2011년 20%에서 2018년에 60% 까지 상승하며 실적 또한 큰 폭으로 개선되었다. 2013년부터 2018년까지 매출액과 영업이익 연평균 성장률은 각각 15%, 24% 기록했다. 국내 1위, 2위 스마트폰 제조사 외에 북미 고객사를 신규 매출처로 확보하면서 수익성 개선 전망. 2013년 영업이익률 8%에서 2018년에 13%로 5%p 상승한 점이 고무적이다. YOCTA 방식의 ..
동양이엔피 (079960) 영업이익률 개선 기대감 동양이엔피는 전기에너지를 안정적으로 공급하는 전원공급장치(ex SMPS: Switching-ModePower Supply, 어답터, 휴대폰충전기, 가전용충전기)를 생산하고 있으며, 주로 대형 전자제품 기업(ex 삼성전자)으로 공급하고 있다. 동양이엔피의 영업이익률이 개선될 것으로 기대되는데 이유는 다음과 같다. 첫째, 수익성 회복 동양이엔피의 OP Margin은 2015년 ~ 2017년 3.4% ~ 4.0% 수준을 보이다가, 2018년 1.05% 수준으로 감소(주가 동반 하락, 원가율 상승 등의 일회성 요인)하였다. 그러나 1Q19를 기점으로 수익성이 회복(1Q19 OP: 41억원, +81.9% yoy, OPM1Q18 2.1% → 1Q19 4.0%)되었으며 2Q~ 4Q에도 이러한 분위기가 이어질 가능성(..
코웰패션 (033290) 하반기 강력한 성장 모멘텀 예상? 코웰패션는 글로벌 브랜드 라이선스 의류 전문업체이다. 내의류 제조업체인 씨에프에이와 화장품 업체인 씨에프코스메틱스(주), 필름콘덴서 제조업체인 중국 소재의 영성필코전자유한회사 등을 종속기업으로 보유하고 있다. 때이른 무더위, 올라가는 코웰패션의 실적 5월 중순부터 시작된 때이른 무더위로 인해 코웰패션의 주력 아이템인 언더웨어 및 스포츠웨어 등의 판매가 평년보다 이른 시기에 호조세를 보이고 있다. 특히 올해 3월에 출시한 아.테스토니, 퓨마, 리복, 헤드 언더셔츠가 폭발적으로 판매되고 있으며 2분기 잡화 부문 성장을 견인할 것으로 전망된다. 코웰패션의 과거연도 2분기 실적을 살펴보면 이른 더위가 온 연도의 2분기는 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록해왔다. 남은 6월 간의 판매 추이를 보고 실적 추정치를 ..
제로투세븐 (159580) 궁중비책 예상을 뛰어 넘는 성장 지속 제로투세븐은 영유아복 브랜드 운영 및 화장품을 비롯한 유아용품 유통 전문기업이다. 코스메틱(궁중비책)부문, 면세점 판매 및 수출 호조에 따른 고성장 지속 지난 1Q19 에도 전년대비 125% 성장하는 등 궁중비책의 고성장이 지속되고 있다. 면세점 및 티몰(쇼핑몰)에서의 매출이 급증하고 있고, 지난 4 월 홍콩 최대의 H&B Store인 사사에서도 매출 1 위 브랜드로 등극해서 제품력을 입증받고 있다. 2Q19 에도 이러한 긍정적인 흐름이 이어질 전망이다. 특히 2Q19 는 계절적 성수기로 선케어 제품에 대한 고객들의 선호도가 매우 높은 시즌이다. 또한, 매출액이 급증하면서 규모의 경제 효과에 따라 영업이익률이 상승하고 있는 점도 긍정적이라는 판단이다. 포장(기존 CK 팩키지)부문, 꾸준한 실적 시현 예상..
이지바이오 (035810) 2019년 예상 실적 전망 이지바이오 (035810) 2Q19 실적이 시장 기대치 하회할 듯 2Q19 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,978억원(+3.6% yoy), 402억원(-8.6% yoy)으로 추정됩니다. 육가공과 가금 사업부문의 실적 부진으로 컨센서스(매출액: 4,057억원,영업이익: 491억원)를 하회할 것으로 전망됩니다. 사료사업부, 매출 성장이 예상되지만 마진율은 축소될 여지 높아 사료사업부 매출액은 2,497억원(+11.3% yoy), 영업이익은 125억원(+2.2% yoy)으로 예상됩니다. 가축 사육두수 증가 및 사료 첨가제 판매 확대로 두자릿 대 매출 증가세 이어질 전망입니다. 다만 원/달러 환율 상승 영향으로 원재료 투입원가가 상승해 이익 증가폭은 미미할 것으로 예상됩니다. 축산물 시세 하락으로 육가공 및 ..

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